电动化进程加速，电机产业链迎来变革性机会
2021-08-17 11:16:57 来源：犀利点金
【哔哥哔特导读】短期来看，新能源驱动电机市场竞争格局仍然会保持“自产、合资、第三方”三足鼎立的态势，长期来看，随着新能源车型的快速更新换代、电机产业链出现的技术变革，规模化优势强、技术成熟的企业将强者恒强。
受益于全球电动化加速，电机产业链迎来变革性机会。
上游：稀土供需向好;中游U高性能磁产能不足，行业集中度提升;下游：扁线电机渗透率加速提升。
1、上游：稀土错钦价格持续走高，新能源汽车将重塑稀土成长逻辑
过去10年稀土涨价的核心逻辑在于我国稀土产业以束的过用收紧，但稀土收储并未从根本上改变市场的供需关系。
2020年下半年至今，新能源车销量高速增长，高性能磁材成为了稀土下游最具成长潜力的应用领域。
稀土供给端，目前稀土产量受限于六大集团的冶炼分离能力，国内六大集团产能利用率高达85%左右，若新建产线则需要1-2年的时间，行政批复时间也将难以预测。
需求端，预计2025年错钦氧化物需求为15.5万吨，未来五年CAGR达23.9%。
预计从2021年开始全球氧化错钦开始进入短缺状态，缺口逐渐扩大。此外，碳中和背景下的稀土应用场景想象空间扩大，包括风电领域、变频空调、工业机器人等领域，对稀土需求形成有力支撑。
2、中游：高性能钦铁硼磁材供不应求，龙头企业迎来新机遇
需求端U高性能钦铁硼需求主要集中在汽车领域，占比约55%，包括传统汽车中的微电机与EPS和新能源汽车中的永磁电机。
永磁同步电机占新能源汽车驱动电机99%的市场份额，这将成为高性能永磁材料新的应用领域。经测算，2025年新能源车行业对钦铁硼磁材的需求量将是2020年的5倍。
供给端：高性能钦铁硼永磁材料在国内毛坯市场中占比较低，产量有较大提升空间，这就为国内优势磁材企业成长提供机遇。
此外，行业壁垒高，龙头企业集中，少数企业掌握价格话语权，钦铁硼永磁材料行业将迎来新的发展机遇。
3、下游：驱动电机市场三足鼎立，扁线电机迎来新趋势
短期来看，新能源驱动电机市场竞争格局仍然会保持“自产、合资、第三方”三足鼎立的态势，长期来看，随着新能源车型的快速更新换代、电机产业链出现的技术变革，规模化优势强、技术成熟的企业将强者恒强，最终走向寡头垄断。
随着特斯拉开始交付搭载国产电机的Model 3/Y车型，新车型的电机功率和扭矩将有所提升，引领扁线电机变革的新趋势。2020年销量前15车型中扁线电机渗透率仅14%，2021年1-6月渗透率达28%。预计到2025年，扁线电机渗透率将超过80%。
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