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part1:中国OA设备市场挂彩 生产大国却是利润弱国

2018-03-27 14:07:00     来源:微电机世界网     作者:魏倩    

【大比特导读】中国拥有世界第一市场,却没有世界第一的利润,十六年来OA设备、电机企业,乃至整个制造业的整体利润率普遍不到3%,奋斗了大半个世纪,回头来发现都在替别人做嫁衣。

中国是OA设备(Office Automation ,即办公自动化设备)世界第一生产大国,也是电机出口大国,占据欧盟国家近56%的市场份额。但拥有世界第一市场的中国,至今没有世界第一的利润,十六年来OA设备生产企业、电机企业,乃至整个制造业的整体利润率普遍不到3%。

第一生产大国

OA设备是我国出口贸易额最高的一类机电产品,2002年至今,中国OA设备市场出口规模不断扩大,机电设备出口贸易额连年增长。2009-2016年,国内OA设备行业工业总产值整体呈现上升态势,2010年,行业工业总产值为463.21亿元,同比增长10.13%;2016年,行业工业总产值为723.64亿元,同比增长5.84%。

据欧盟统计局数据整理显示,2002-2008年,中国OA设备出口额增长至339亿欧元,呈以往数据两倍增长,十年间,中国OA设备市场份额在欧盟市场由19%激增至55%。

生产大国

中国已经成为全球自动化办公设备的生产大国,保持着全球市场的销售额第一的位置,而欧盟作为中国的第二大贸易伙伴,中国在欧盟进口市场占有率最高。以2011年数据为例,中国占有率指数达55.66%,远超日本、加拿大、巴西,是第二名美国的近六倍。

《前瞻产业研究院OA设备行业报告》显示,未来五年时间内市场增速约保持在5%-7%左右,到2022年市场销售规模增长到1226亿元左右。此外,我国审批权不断下放以及公司注册等方面的不断改革,OA设备公司数量将会逐步增多。

利润弱国

电机

虽说中国拥有了一手市场和全球最强大的出口阵容,是全球OA设备的生产大国,中国制造占据全球制造的25%,OA设备占据欧盟55%以上市场份额,但一直以来,中国都没有创造全球第一的利润。

从欧盟统计数据来看,2002年至今,中国出口欧盟的OA设备价格连续十六年低于世界同类产品出口欧盟的价格的8%左右,其中相关零配件的价格差距甚至达到了60%。

而中国办公自动化设备生产企业的利润率也普遍较低,2009年OA设备整体利润率还不到3%。中国整体制造企业的平均利润率,从2011年开始,连续6年徘徊在2-3%的超低利润区间。

此外,整个中国OA行业市场,日系品牌占据半壁江山,欧美称二,中国至今没有几家能与之抗衡的企业。同时,日欧美还掌握了利润率最高的高端市场,余下的中小企业在中低端市场厮杀,通过价格战维持生存。

电机
电机

福州展旭电子有限公司研发部副总蔡志民对《微电机世界》记者说:“因为中国企业是走量,我们生产的设备量大,但是利润没有人家的多。在3D打印行业也是这样,我们的设备价格做的很低,存在着恶性竞争,你便宜,那我做的比你更便宜,企业之间进行的是价格竞争。这不单单是OA设备这样,所有产品都是这样的。电机企业的利润也是如此,都是走薄利多销的路。”

“这个局面是必然的,因为设备的很多核心技术我们做不好,像编码器、驱动器,基本都是进口的。现在都在讲智能制造,而且发展势头很强,但外国一台智能设备可以抵中国多少台机器?,这个不能比。这个量大但利润低,侧面反应了资源浪费,钱又赚不到,而且现在人工成本这么贵。现在很多企业都在进行自动化转型,但多数企业用的还都是国外的东西。说到底还是在帮人家在发展,我们自己搞不上去,就基本在低端组装市场生存,看似火热,但都是在替别人拼。但国产的设备不稳定,达不到要求,也没有办法。我感觉要扭转这个局面,还有很长道路。”上海矩奉电机自动化有限公司制造部工程师丁工补充道。

行业兼并加剧

专家分析称,中国OA设备生产企业处于获利低位,而在如此的利润率下依然选择低价出口,更能说明此下策是实属无奈。

近年来,中国企业一直在向高端化、智能化看齐,但依旧未摆脱低价路线。因为整个OA设备市场高价产品所占份额普遍偏低,低价产品占据了较高的市场份额,企业只有通过价格战模式占领一寸之地。但久而久之,这种模式使中国企业脱离了高端市场的丰厚利润,限制了技术升级的积极性。而这种缺乏资本积累而丧失技术升级的可能性,限制了整个产业整体发展。

曾参与2002-2010年机电设备出口数据分析整理的武丹曾表示,中国机电设备出口仍以低附加值、低技术含量的能源密集型和劳动密集型产品为主,出口产品结构不尽合理,出口市场过于集中,技术研发能力不强。

而今,这种日积月累的弱势不断显现。有关数据显示,中国企业超过3000万家(数据还有上涨),中小企业占到99.5%,但近年来行业兼并重组现象不断,尽管如此,但存活下来的企业,真正掌握核心技术和品牌的也没有几家。

以OA设备行业来说,中国绝大多数OA设备服务公司人数都在20人以下,营业额在500万以下,而在县级地区以下,大部分公司人数都在5人以下,甚至很多就是一二个人的个体户、游击队。公司人数超过100人、营业额超过1亿的OA设备服务公司在全国也是屈指可数。

小微企业

目前办公设备行业正在经历一波收购热潮。小企业生存困难,在市场洗牌中被淘汰,稍有技术实力的企业也多被资金雄厚和品牌影响强的企业收购,整个行业呈现出小鱼吃虾米,大鱼吃小鱼的现象。

2018年3月18日,惠普(HP Inc.)总裁兼首席执行官维斯勒(Dion Weisler)称,2016年,惠普以10.5亿美元收购三星电子的印刷业务将为公司打开另一个550亿美元的市场。

惠普作为全球知名的PC、打印机及网络设备厂商,其实它早在2002年就收购了康柏,而后收购了palm和H3C,以及印刷厂商Printelligent这个印刷厂商。从PC到网络设备再到打印机与如今的打印行业,惠普力图使自己成为OA设备行业的佼佼者。

佳能是打印机和复印机行业重要的制造商,曾以11亿美元的现金收购荷兰打印机公司Oce NV,以拓展打印机业务,并扩大在全球办公设备市场的领先优势。

日本第二大办公设备厂商理光同样斥资16.2亿美元的价格收购美国公司Ikon OfficeSolutions。 2016年再次收购了美国成衣数码印花机制造商安捷特(AnaJet)。安捷特成立于2006年,安捷特的绝大多数产品使用的正是理光占市场主导地位的喷墨喷头。

富士康集团公司研发科长王智民说:“现在各个专家都在说上下游形式好,但现实兼并现象不断,前段时间鸣志电器就收购了运控电子,现在不管是哪个行业看起来都不是那么好做。”

“企业兼并严重是因为中国95%以上的企业都是中小企业,而目前中国企业的竞争模式是通过打价格战,不是长远发展战略。”王科长补充道。

佳能珠海有限公司技术部科长邹辉平表示:“不管是OA设备行业还是电机行业,前景还是有的,我们是外企,跟中国企业不一样,中国企业现在基本都是在向上发展,但是外企受各种因素影响,冲击比较大,办公设备领域也造成一定的冲击,外企现在发展基本是到了瓶颈状态,国内企业还在发展,跟着市场在走。”

再说微电机市场,2017年至今申请破产企业有二十多家,其中深圳骏达电机有限公司,是上世纪80年代末进军中国的港资企业,因原材料和人工成本上涨停止经营;东方电气集团东风电机有限公司申请破产重整,负债总额高达15亿1312.9万元;拥有国内一线城市配套厂商,年销量过200万台的狮王电机,老板突然失联,债务高达6000多万有新能源驱动技术的上海电驱动被上市公司大洋电机收购;拥有电机控制技术的上海大郡被上市公司正海磁材收购……

深圳市新力川电气有限公司技术部工程师孙工说:“我们主要做伺服电机跟步进电机的,我们的利润还可以,但整体竞争挺激烈的。现在国内做工业控制这一块的越来越多,未来会发展的越来越好,目前国内做这一块的企业水平偏中小,和高档的松下等公司还没法竞争,但未来会越来越好。目前驱动虽然还属于日企垄断的,但国内现在也在开发一些好的驱动,慢慢会走向高端。”

日前,嵊州长乐镇的电机行业整治,关停电机企业超过了50家,预计3月底有800家不达标的电机企业将被关停。

整体来看,不管是电机行业还是OA设备行业,市场集中度不高,行业兼并重组现象不断,龙头企业不断向横向和纵深领域拓展,通过业务发展、技术合并等等实现市场规模的扩增,提高自身的市场份额,未来3-5年来这一趋势会继续并有所加强,市场集中度会持续提升,企业间的竞争程度不断加大。

微电机
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