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微电机行业回顾与展望:2017依旧艰难 2018年充满希望

2017-12-28 15:01:58     来源:微电机世界网     作者:魏倩    

【大比特导读】2017年微电机市场如何?某公司工程师说:“今年给我的感觉就是‘难’‘惨’,订单销量在涨,但利润一直在降,公司没有赚到钱,我们的年终奖也没有了,晚会取消,双薪也没有了,工作到2月中旬就直接放假,今年,很惨啊!”

行至岁末,2018年新年钟声日益临近。《2018年世界经济形势与展望》报告指出,2017年全球经济增长速度达到3%,创2011年以来的最快增长,其中中国对全球经济增长的贡献率约占1/3。在全球经济大发展的社会环境中,中国微电机行业这一年也迎来了大发展,微电机新应用层出不穷,同时与遭遇了诸多挑战,环保、涨价困扰着行业企业,低价竞争势头越来越烈。

面对这个旧市场驱稳、新市场高速发展的新阶段,2018年也必将如2017年一样,在智能化大浪潮中演化出更多的不同。微电机世界网将通过几个关键词来回顾2017年,展望2018,试图为您总结行业的发展情况,以及重要事件和趋势,并希望借此为继续在巨变期迎接挑战的微电机企业剖析未来电机行业将走向何方。

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微电机

一.三维度看微电机行业发展

微电机是技术密集行业,中国是世界微电机的主要生产大国和出口国,2015年全球微电机出货量175亿件,中国产量占124亿件;2016年全球出货量184亿件,中国产量占70.9%;有关专家预计2020年全球微电机出货量将达到230亿件,中国的产量将占到170亿件。

据微电机世界网了解,2017年微电机应用最多的依旧是信息行业,占微电机使用量的 29%;家用电器次之,占26%;武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装等应用领域占 20%;汽车领域占13%;视像处理占 7%;工业控制及其他占 5%。而智能化、自动化、信息化大潮在生产、生活各个领域的推进,微电机行业2017年发展状况又是如何的呢?为此,微电机世界网记者专门从市场、企业、技术三维度入手,向业内人士做了简单的调查。

1.市场发展艰难 - 销量抵利润差

对于2017年的微电机市场,大部分企业表示市场状态良好,同去年相比,微电机销量有缓慢增长,但整体利润下滑严重。

卧龙电气集团是中国电机行业的龙头老大之一,继收购欧洲ATB、SIR、OLI之后,卧龙今年再次实施跨国并购,将美国通用电气公司旗下的电机业务收入囊中,如今它的微电机产品在国内市场占有率达20%以上。

但卧龙电气研发部前总工刘平宇在接受采访时对记者说:“今年电机市场的整体发展情况不是很好,2015年的新能源汽车骗补影响持续至今,加上今年国家政策推出的过于仓促,没有给市场、整机厂、配套商反应和准备的时间,大家都措手不及,甚至有一些企业做好的车型要么作废要么重新修改,无端走了很多的弯路。”

杭州通灵自动化股份有限公司项目经理孙启刚表示:“今年我们公司的发展情况很好,市场很火爆,整个行情都比较好。但由于原材料涨价了,今年的利润变低了,但是销量还是不错的。”

曾在上海电驱动股份有限公司任职的刘建成工程师回顾到:“2017年微电机市场发展的挺好的,但今年看过几次展会后,我发现国内企业的产品同质化现象特别严重,不管是功能还是性能,没有看到什么创新化的东西。”

东昌电机主要经营电动工具电机,拥有近二十年的电机制造生产经验,该司开发部工程师夏时军说:“今年的电机市场发展还算是不错的,我们公司今年电动工具电机的销量跟去年差不多,都是两千八百多万元左右的产值,但是现在市场竞争挺激烈的,原材料一直在涨,电机卖给客人,反而在降价。我们有一个项目是做传统串激电机,总共就一千八百多万元的产值,还亏了六十多万元,真的很难做。”

鑫宝达电机工程师曾威回顾说:“我们公司的电机主要是用在电动工具上面,主打优势还是替国产化,替换瑞士等国家的进口电机,每个月有固定的订单需求,月合同额在十万元左右,处于同行业中游水平。目前公司内部还成立专门的外贸部门,扩大与国际之间的交流,这些国家需求比较大。虽然我国的自动化发展程度还是比较低,普及率也比较低,但是我们很看好国内电动工具市场。”

2.企业竞争 — 价格战愈演愈烈

与市场相比,2017年的电机企业竞争可以说是四郊多垒,包括夏时军、孙启刚、刘平宇在内的多位工程师均表示今年电机行业竞争压力特别大,主要来自生产商、同行企业,以及上下游厂商的压力,现在电机企业几乎都在打价格战。

东莞国亮电机有限公司高级经理陈洪毅说:“企业之间低价竞销现象严重,参与者多,因为人人都想拿到订单,所以相互压价,加上技术跟不上,企业竞争越来越惨烈,偷工减料的情况也越来越突出。”

价格战

刘建成说:“现在企业竞争很惨烈,产品同质化严重,剩下的就是价格PK,这导致有不少企业倒闭,但倒闭是企业自身经营的不够好,倒闭是正常的,市场竞争比的就是产品特色、性能、价格,这是一个市场导向,只有优胜劣汰才能买到好东西。”

据微电机世界网了解,我国微电机制造商数量巅峰是 2010 年,拥有1112 家,经过多轮市场洗牌,近年来稳定在900多家,2015年10月国内微电机及其他电机制造商数量为 926 家,而今年又有二十多家电机企业接连倒闭。

深圳市研控自动化科技有限公司的副总经理唐国君表示:“我们公司的步进在国内运用比较大,像传统的纺织、雕刻、自动化设备之类都需要用到电机产品,今年涨幅比较大,需求量在增加,但整体利润一直在降。而且企业都在打价格战,现在只能通过销量来弥补价格上的下降。”

卢国标是佛山市顺德区樟龙电机有限公司的开发工程师,他回顾道:“现在低端的市场都是打价格战,只拼价格,竞争非常激烈。中高端市场相对要好一些,可是竞争依然激烈。”

可见,2017年的电机企业价格竞争愈演愈烈,人人都想抢到订单,但粥少僧多,加上技术水平有限,2017年中小电机企业角逐市场仍集中在中低端。

3.电机技术 - 高度集成一体化

日前,国际市场调研组织MR发布了一份报告,预估2022年全球微电机销售额有望突破400亿美元,10年内增长率有望达到6.9%,其中无刷直流电机的需求将引爆市场,但目前无刷电机的技术难点在于主控芯片是用国外的。

夏世军说:“我们电动工具领域的话,未来会越来越多的运用到无刷电机方案,控制器是半导体元件,它现在的价格降下来了,对无刷电机的需求会越来越多。而且现在有很多MCU也国产化了,如果MOS管的价格再降一点,我们就可以可以削弱台湾企业的优势,就会有更多客户使用无刷电机。”

苏州益高电动车辆制造有限公司孙华雷说:“我们公司是做EPS(电子助力转向系统)马达的,现在更多的EPS系统用的是无刷电机方案的,有刷的碳刷会磨损,要经常更换。”

刘平宇对记者讲,目前他们公司技术方面的问题不方便对外透露,但未来肯定是以高度集成化、小型化为主,后期会形成电机、减速器再加上电控高度集成一体化,这可以有效地控制成本。

刘建成说:“日本人做的电机控制器集成度非常高,而且设计的非常优化,我们可以向他们学习,但以目前的工艺水平,即使可以设计出来,但生产出来的品质、合格率会比较低,日本公司的水平、装配、设计都比国内的要到位,电机的话,北京精进电动的电机确实是很厉害,很难被超越。”

“不过,我看到一些小公司做的一些概念机很超前,不比国外的差很多,我们国家要积极推动,给予支持。”刘建成补充道。

总结:

在对2017年电机行业的发展状况做整体评价时,记者发现普遍受访者都较为满意今年的电机市场发展状况,但对于企业竞争,受访者则提出了相似的几个词语:“惨烈”、“激烈”、“利润下滑”。

某公司工程师对微电机世界网记者说:“今年给我的感觉就是‘难’‘惨’,订单销量在涨,但利润一直在降,公司没有赚到钱,我们的年终奖也没有了,晚会取消,双薪也没有了,工作到2月中旬就直接放假,今年,很惨啊!”

二.2017年微电机行业三大关键词

1.环保督查

从2016年1月中央环保督察在河北省开展试点以来,两年内中央环保督察完成对全国31省份的全覆盖,受理了13.5万件案,涉及企业近50000家,问责人数超过1.7万。电机行业作为制造业重要一环,在生产过程中污染问题同样严峻,如噪声污染、水污染、粉尘污染等,所以电机厂商在此次环保督查中也难逃一劫。

浙江机械制造业是浙江省的支柱产业,拥有近2000多家电机企业,仅湖州就占到国内市场份额的15%。此次督查,浙江成环保问题重灾区,责令1114家企业整改,立案处罚383家,其中有多家电机零部件生产企业因水源、土壤污染等原因被宣布停产、限产、关停。

陈洪毅说:“这次的环保督查对电机企业也产生不小影响,特别是零件供应方面,公司在浙江的供应商受到督查影响,零件供应紧张,原材料价格波动,这或多或少影响到电机企业正常运作。”

夏世军回顾到:“受到环保督查的影响,磁铁价格涨的很厉害,我们的电机主要应用在电扳手、电钻上面,客人还要求降价,到最后利润越来越薄,我们有一个项目是做串激电机的,总共就一千八百多万的产值,还亏了六十多万。”

不过刘建成表示电机企业今年的发展肯定有受到环保督查的影响,因为政府一刀切,有的企业扛不住,要么涨价要么就直接倒闭,但这终归是暂时的。

2.原材料涨价

记者在问及对于2017年电机行业发生的影响较为深刻的事件时,夏时军说:“我影响最为深刻的就是原材料涨价。”在环保督查趋势严峻的境遇下,涨价潮对一些企业无疑是雪上加霜。

多位业内人士表示,今年电机原材料综合采购成本增加了10%-20%。一边是原材料大幅涨价,另一边是国家新能源汽车补贴下调背景下车企要求电机企业降价20%-30%,在两种“力量”的相互挤压下,大部分电机企业面临着巨大的成本控制压力,利润空间大幅压缩。

日前,包括大洋电机、大地和在内的24家重点电机企业再次集体涨价。

刘平宇对记者说:“从今年的产销来说,是没有受影响,但由于上下游一直在压价,最后利润是越来越薄了,现在很多的大宗物料,当然系统材料会好一点,稍微回落到一个40万不到50万的一个位置,铜和铝也相应的回了一些,但总的来说,比今年的3~4月份还有15%-20%左右的一个涨幅,整体来说,电机承载的价格上涨了30%,但是整车厂对于电机电控,包括其他的一些配套厂,的价格压得很低,就是直接砍掉20%的一个数额,整个毛利从原先的30多降到现在的25左右。”

刘建成则表示,政府“一刀切”迫使企业不得不上调价格,但现在这种情况是暂时的,这背后也可能是有人在哄抬物价。”

3.新能源汽车退补

在政策扶持和财政补贴的双重刺激下,我国新能源汽车过去几年进入高速发展的快车道。汽协的数据显示,今年前11个月新能源汽车产销累计完成63.9万辆和60.9万辆,同比分别增长49.7%和51.4。

如今新能源汽车补贴退坡政策,却成了新能源制造行业以及上下游产业链的参与者头顶悬着的达摩克利斯之剑。近日,随着2018年新能源汽车补贴草案的流出,关于原定2019年实施的新能源补贴退坡政策(下降20%)将提前至2018年实施的消息席卷电机圈。

孙启刚表示,新能源汽车退补,那么电机补贴也一样没了,加上今年的销量太多了,明年、后年肯定是要下滑。

卧龙总工刘平宇说:“我预计2018年整个新能源汽车市场的产销量会在在90万台-100万台之间,而且明年还会是物流车的市场。据我所了解,一般的省会城市至少会有十几万辆的物流车市场的产量,如果把这一块全部切换成纯电动的话,全国大概也有个上百万的量。当然,各个地区的推进力度不一样,可能会有一个不同的发展速度,但乘用车,包括大巴车也会相应的通量,但是目前由于一些航行里程,以及市场接受度不是很高,它的现在趋势有所下降。所以我对明年的乘用车和商用车不是很看好,但是对物流车市场还是蛮看好的。”

“此外,2018年的国家政策在调整,会比2017年的政策来的早一些,这就给市场,包括各个配套商,有了足够的准备时间,基本上有7个月的时间去冲这个市场,这样子的话,这个市场的发展就可以特别快了。我预计从2018年的5月份就可以起量了。”刘平宇补充道。

刘建成说:“从社会学角度来说,国家补贴退坡是应该的的,老百姓需求就是一个很好的市场支持,没有必要持续支持。退补或者取消补贴,有助于削弱地方保护,大家需要一个公平竞争的环境,此外把知识产权、专利保护好,新产品就会不断的涌现出来。我看到一些小公司做的一些概念机很超前,不比国外的差很多,国家要积极帮助他们搞好实业,给予政策支持、创新支持,不需要太大的补贴。”

三.展望2018

微电机主要应用在音响类产品、家用电器、汽车等传统领域,中国是全球小微电机的第一大生产国,2015年生产小微电机124亿台,同比增长6.0%,全球占比70.9%。预计到2020年中国小微电机的产量接近170亿台,年均复合增长率(2016-2020年)在7.0%左右。

德昌电机、威灵控股、大洋电机、卧龙电气是我国主要的微电机制造商,其中德昌电机作为中国最大的小微电机制造商,年销售收入在10亿美元以上,2015年全球占比为4.3%。

未来随着传统应用领域市场逐渐饱和,需求放缓,小微电机的主要增长动力将来自新能源汽车、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居等新兴领域。

信息产业:受智能手机、平板电脑等市场需求拉动。未来传统消费电子市场逐渐饱和,可穿戴设备将成为行业新的增长点,继续带动小微电机需求增长。预计2020年中国可穿戴设备市场增速在25%以上。

3D打印:根据《The State of 3DPrinting 2016》数据显示,未来3年工业级3D打印CAGR达到44.22%,市场空间达到300亿美元。市场研究公司IQ4最新分析报告也指出,到2022年,全球医疗3D打印市场规模将达到38.9亿美元。

汽车领域:政策支持下,新能源汽车市场继续保持高速增长。2020年新能源汽车用小微电机市场增速在40%以上,2020年需求量可突破1.5亿台。市场调查公司Reportlinker报告称,2022年全球汽车电机市场价值将达到344.8亿美元。

电动汽车电机控制器市场规模:市场调查公司Reportlinker近日发布了《中国EV(电动汽车)电机控制器行业报告(2017-2020年)》,报告指出,预计2020年中国EV电机控制器市场规模将攀升至281亿元人民币,乘用车占主导地位。

注塑市场:国内塑机行业十三五期间能够实现年均10%的增速,预计我国塑胶机械市场5年内将突破1000亿,其中注塑机约占40%-50%的产值,对应市场空间约500亿元。

机器人:全球工业机器人市场高速增长,预计2020年可突破3.0亿台,市场价值将达到33亿美元。Research and Markets测算,未来90%的工业机器人将使用伺服电机。

刘建成表示,未来自动化生产跟机器人行业,电机的需求量会非常大,现在人力贵,很多行业的设备组装都是靠机器,像广州、深圳、东莞等城市的自动化水平是最高的。

消费级无人机:未来,随着低空领域逐渐开放,中国无人机市场将迎来快速增长期,2020年消费级无人机市场增速在50%以上。中国2019年对伺服电机的需求有望达到73.7万台。

运动控制市场:MarketsandMarkets最新发布的市场研究报告,2022年全球运动控制市场(包括零配件:交流电机、电机、运动控制器、交流驱动器、电子驱动器;应用:包装、材料处理、金属加工、转换、定位)预计将达到228.4亿美元。

电动工具:《2016中国电动工具市场白皮书》,目前北美、欧洲和亚太成全球三大市场,占有70%的市场份额,其中亚太地区是全球制造动力工具中成长最快速的地区,有望在2019年市场规模估值中突破100亿美元,其中70%来自电动工具。

东昌电机有限公司王如总监表示,他们公司涉足电动工具电机生产有六七年,一年的业绩大概有三千万元左右,电机工具的独立性比较强,市场也很大,但国内使用电动工具的比较少,普及率比较低,而未来对工作效率要求会越来越高,所以这个市场空间很大。

此外,智能家居、医疗设备、自动化实验室等政策支持的新兴市场,在未来几年也将保持较快的增速,可进一步拉动小微电机的需求增长。

附1:行业回顾之企业大事件

1.中国HB步进电机龙头企业鸣志电器成功上市

2017年5月9日,上海鸣志电器股份有限公司成功上市。

鸣志电器的混合式步进电机、步进电机驱动器、集成式智能步进伺服控制技术在全球处于领先水平。可以说,鸣志电器是中国HB步进电机绝对龙头企业,也是中国唯一能在国际市场上与日本、德国、美国企业竞争的民族企业。

同样拥有步进电机业务的深圳市研控自动化科技有限公司负责人表示,步进电机性价比比较高,今年公司的步进销量比伺服电机的还要大,鸣志电器的成功上市,可以带动整个步进市场的进步。

2.信质电机收购天宇长鹰,更名“长鹰信质”进军无人机业务

信质电机9月25日晚间公告拟更名为长鹰信质,在今年8月完成了对天宇长鹰49%股权的收购,此次拟用长鹰标签替代以前的电机标签。

在收购天宇长鹰股权前,2017年上半年公司实现总营业收入11.02亿元,主要来源于电机类业务,而2016年天宇长鹰的营业收入占信质电机总营业收入比重只有0.1%,此次却要将几百万营业收入的天宇长鹰标签代替电机。

3.工信部批准电动汽车异步/永磁同步驱动电机系统标准 7月1日实施

近日,工信部公告并批准了426项行业标准,中有关电动汽车方面含两项标准,分别是电动汽车用异步驱动电机系统标准和电动汽车用永磁同步驱动电机系统标准。两项标准实施日期均为2017年7月1日。

电动汽车用异步驱动电机系统: 本标准规定了电动汽车用异步驱动电机系统的要求、试验方法、检验规则、标志与标识。本标准适用于电动汽车用异步驱动电机系统。电动汽车用永磁同步驱动电机系统:本标准规定了电动汽车用永磁同步驱动电机系统的技术要求、试验方法、检验规则、标志与标识。本标准适用于电动汽车用永磁同步驱动电机系统。

国内首个“超稀土”电机转子在嵊州研发成功

7月7日,嵊州市新马电器有限公司获得嵊州市科技局一万元的科技创新券,该公司用铁氧体配方材料,研制的高效节能电机转子配套的电机,经国家权威质检部门检测,各项技术指标均高于同类稀土转子高效节能电机,成为全球首家研发“超稀土”电机转子和“超稀土”高效节能电机的企业。

附2.行业回顾之2017电机新品

1.日本精工研发出全球首款带变速箱的轮毂电机

外媒报道,日本精工株式会社研发出全球首款配备了机械变速箱的轮毂电机。该电机目前还处于样机阶段,该公司目前不打算将整个组件投放市场实现其商业化,仅仅计划将其中的某些部件推向市场。

鉴于驱动系统的多样化及环保意识的不断增强,混合动力车(HEV)、电动车(EV)及燃料电池车(FCV)已成为业内的主流发展趋势。为此,日本精工着眼于研发轮毂电机(in-wheel motors),该设备能应被用于各类驱动系统中,且不受车身结构的影响,如今该产品已引起市场关注,甚至有可能成为下一代驱动系统。目前已就该项新技术的实际应用展开了大量的研究。

2.Portescap推出低成本新型无刷电机

2017年12月5日,Portescap推出了22ECP35两极无刷直流电机,扩展了他们的新型Ultra EC系列无刷电机。

与同类比较电机相比,22ECP35两极无刷直流电机提供了30%以上的连续扭矩和100%的功率,可以在紧凑的短长度内获得扭矩和速度之间的正确平衡,同时不会影响无刷直流电机的平稳运行和长寿命。22ECP35可以适应医疗和工业市场上的大多数应用。

3.汇川技术发布全新一代IPM电机产品

2017年11月,汇川技术发布新一代IPM电机产品,永不退磁 、寿命长、经济节能,高效易用,将为注塑行业创造可观的经济效益和社会效益。

新一代IPM电机,特殊的电磁设计,结合伺服驱动器先进的性能算法,最大化利用磁阻转矩,具有损耗小、效率高的特点,相较传统表贴式转子电机稳态时,表面温度低15℃~35℃,实现电机永不退磁,环境适应性更强,大大延长了电机使用寿命。

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