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日企HB步进电机垄断地位动摇,背后是中国力量崛起?

2017-10-13 09:05:30     来源:微电机世界网     作者:WEI    

【大比特导读】近日鸣志电器拟3亿元收购运控电子,并且表示打破了日本对HB步进电机的垄断,未来还将投入数亿巨资发展步进电机。而方正、合泰等电机企业纷纷表示将发展混合式(HB)步进电机,全球HB步进电机市场格局正在发生变化,中国企业实力如何?HB步进电机市场潜力又在哪儿?

近日鸣志电器拟3亿元收购运控电子,并且表示打破了日本对HB步进电机的垄断,未来还将投入数亿巨资发展步进电机。而方正、合泰等电机企业纷纷表示将发展混合式(HB)步进电机,全球HB步进电机市场格局正在发生变化,中国企业实力如何?HB步进电机市场潜力又在哪儿?

鸣志收购运控 打破垄断

9月25日,鸣志电器公告称,拟投资约3亿元收购运控电子约99.36%的股份,以进一步巩固公司在国内混合式步进电机市场的统治性地位。

据微电机世界网了解,运控电子是目前国内仅次于鸣志的生产HB式步进电机的公司,在国内的市占率排名都比较靠前,此次收购将实现国内HB步进电机行业巨头的合并。

鸣志电器表示,此次收购,有助于提升公司在国内乃至全球市场的市占率,进一步扩大规模效应。

作为唯一一家打破日本企业长期垄断的步进电机生产商,鸣志电器近几年在全球HB步进电机市场一直占有较高的行业地位,同时也是最近十年之内唯一改变HB步进电机全球竞争格局的新兴企业。

数据显示,2011年-2016年,鸣志电器连续六年在全球HB步进电机市场出货量排名第四,全球市场份额占有率保持在8%以上,且近三年的占有率更是突破10%。

为了继续扩大市场份额,鸣志电器更是在今年5月份上市募集资金约7.93亿元,将新增步进电机产能2283万台/年,其中HB步进电机683万台/年,占比2016年对应产量的68%。

步进电机领域巨头合并一闻引起热议,电机企业纷纷开始重视混合式步进电机的生产。日前常州雷利电机、丰源微特电机、方正电机、合泰电机、常州宝来电器以及鼎智电机等企业均表示,将发展或扩大自身的HB步进电机。

市场格局“三分天下”

目前全球的步进电机市场基本呈现“三分天下、日产称霸”的局势。全球步进电机制造商大概可以分成以下三类;

第一类是基本垄断了高端市场的HB步进电机的日本企业;第二类是像美国AMETEK、瑞士Sonceboz、德国等,在高端市场占到一定份额但影响力较小的企业;第三类是处在低端的PM步进电机领域的中国和韩国企业。

而在HB步进电机方面,日本企业占据垄断地位。据中为咨询数据显示,全球HB步进电机企业市场排名,前七名分别为日本信浓、日美蓓亚、日本电产、中国鸣志电器、山洋电机、东方马达、多摩川精机。七家中有六家来自日本,基本形成了垄断局势,鸣志电器是唯一上榜单的中国电机企业。七大企业的HB步进电机生产量都在400万台以上,前五名市场份额约占全球市场的70%以上。

日本信浓是世界上最大的HB步进电机的生产厂家,年销量超过2400万台,约占世界销量的1/4。其产品的主要特点:2006年度的质量目标确定其市场返修率低于25PPM,实际统计结果低于2PPM(百万分之二)。为了保证步进电机等精密产品的加工精度与特性检测,其单一工厂的设备投资已达10亿港币左右。

部分领域市场已饱和

那么,HB步进电机作为核心电子元器件,应用领域有多广?详细列举几个细分领域,大家可以自己感受这个行业的前景:

医疗仪器——步进电机在医疗仪器设备领域中运用。如棱镜分光单色器、自动生化分析仪、自动稀释器、呼吸设备、注射泵、人工透析设备等。

智能器械——替代人工完成治疗任务的、动作准备和静音度高的、使用电机的医疗设备会越来越多应用于临床。医疗仪器设备将使用更多定位精度高的、易于速度控制的步进电机。

高端轿车——微电机是汽车上的关键零部件之一。豪华车配置的微电机较多,经济型轿车大约配置40台以上的微电机,高级轿车则至少配备100 台以上。

3D打印——全球3D打印机行业标杆企业,美国Markerbot 的3D打印机较多使用鸣志电器14、17、23 系列的旋转电机和线性电机。

据智研数据中心预测,2015~2020年,我国步进电机制造市场规模将保持15%的年均增长速度,2020年步进电机市场规模将超过275亿,其中HB步进电机的营收占据步进电机市场半壁江山。

鸣志电器2016年的主要营收构成与毛利构成均来自HB步进电机,分别占到41%和47%,而鸣志电器一再加码步进电机领域,无疑是对该业务的看好。

据微电机世界网了解,步进电机的应用正发生着结构性变化,一些行业如办公自动化、数码相机、家用电器的市场已达到饱和状态。随着全球步进电机市场稳步增长,新兴应用领域带来新增长极,近年来3D打印、医疗设备等新兴领域应用增长加快,未来有望成为行业新的增长极。

鸣志电器负责人表示,未来医疗设备、高端安防监控等领域空间大增速快,将成为鸣志重点布局的行业领域。

此外,目前关于掌握HB步进电机工艺技术的企业仅有几家,2015年HB步进电机出货量只有8000万台,从事 HB步进电机商品的人越少,也意味着它的利润率越高。

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